08- 中国へ行ったAI専門家が驚きをもって帰国： 米国の電力網は脆弱すぎて～（賀茂川耕助氏）

　海外記事を紹介する耕助のブログに掲題の記事が載りました。
　日本をはじめ欧米各国は、AIコンピューターのデーターセンターの巨大な電源を如何に確保するか、いつまでに確保できるのかで大いに頭を悩ませています。
　マッキンゼーの推計によれば、2025年から2030年の間に世界の企業はAIの需要に追いつくためには6･7兆ドル（約1,000兆円）もの新規データセンター設備への投資が必要となるということです。
　それに対して中国はとっくに解決済みということなので唖然とするしかありませんが、それもその筈で、中国の全国的な電力予備率は80～100％を下回ったことがなく、常に必要量の2倍以上の容量を維持しているのだそうです。
　従って中国においてはAIデータセンターは電力系統の安定性に対する脅威ではなく、「供給過剰を吸収する」恰好の手段として扱っているのだそうです。余剰量の大きな部分は再生可能エネルギーであろうと想像されます。

　ところで中国は膨大な熱を発生するデーターセンターを水中に建設することを進めていて、すでに600万台のコンピュータに相当する海中データセンターを稼働させたということです。
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中国へ行ったAI専門家が驚きをもって帰国： 米国の電力網は脆弱すぎて競争は既に終わっているかもしれない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　耕助のブログNo. 2645　2025年9月5日
　AI specialists return from China surprised:The US grid is so weak, the race might already be over　　　　　by Stella Harper
「どこへ行っても、人々はエネルギー供給を当然のこととして扱っていた」と、中国のAI拠点巡りから戻ったRui MaはXに書いた。
米国のAI研究者にとって、これはほとんど想像できない状況だ。米国内では急増するAI需要が脆弱な電力網と衝突しており、ゴールドマン・サックスが「業界の発展を深刻に阻害する恐れがある」と警告するほどの深刻なボトルネックが生じている。
中国では、これは「解決済みの問題」と見なされているとMaは続けた。
中国テクノロジーの著名な専門家でありメディア企業Tech Buzz Chinaの創設者であるMaは、自社のチームを率いて中国のAI動向を直接視察する旅に出た。フォーチュン誌へのインタビューで、彼女は電力の専門家ではないと前置きしつつも、数多くの会議に出席し、十分な数の内部関係者と対話した結果、シリコンバレーに戦慄を走らせる結論に至ったと語った。中国において、情報施設に十分なエネルギーを確保することは、議論の余地のない重要事項である。
「これは、AI成長がデータセンターの電力消費と送電網の制約に関する議論に縛られつつある米国とは対照的である」と彼女はXに記した。
重要性を過小評価することは危険である。データセンター建設はAI発展の基盤であり、新施設への支出はすでに米国のGDPにおいて個人消費を圧迫しつつある—個人消費が通常GDPの3分の2を占めることを考慮すれば、これは懸念材料だ。マッキンゼーの推計によれば、2025年から2030年の間に世界の企業はAIの需要に追いつくためには6.7兆ドル（約1,000兆円）もの新規データセンター設備への投資が必要となる。
スティフェル・ニコラウスの最新リサーチノートはS&P500に調整局面が迫っていると警告している。同社が予測するデータセンター設備投資の急増はインフラの一時的な拡充に過ぎず、一方で消費者支出は明らかに減退傾向にあるからだ。
しかしデロイトの業界調査によれば、米国データセンターインフラ発展の明らかな制約要因は電力網の逼迫である。都市の電力網は脆弱すぎて、既存網に頼らず自社発電所を建設する企業も現れている。一般市民は電気料金の高騰に苛立ちを募らせている（オハイオ州では今夏、データセンターの影響で平均家庭の電気代が少なくとも15ドル上昇）。一方、電力会社は需要急増という大変革に備えている。
ゴールドマン・サックスはこの危機を簡潔にこう表現している。「AIの飽くなき電力需要が、電力網の10年に及ぶ開発サイクルを上回り、深刻なボトルネックを生み出している」

一方、中国の電力発展を長年追跡する専門家のデイビッド・フィッシュマンはフォーチュン誌にこう語った。「中国では電力不足は問題にもならない。中国は平均して、毎年ドイツの年間電力消費量全体を上回る追加電力を供給している。地方の省全体に屋上ソーラーパネルの設置が進んでおり、ある省ではインド全体の電力供給量に匹敵する規模を達成している」
「米国の政策立案者は、中国が競争者であり続け、侵略者にならないことを願うべきだ。現時点では、エネルギーインフラ戦線で効果的に競争できないからだ」とフィッシュマンは語った。

中国は電力供給過剰状態にある
 フィッシュマンが説明するところによれば、中国の静かな電力優位性は、数十年にわたる意図的な過剰建設と、発電から送電、次世代原子力に至るまで電力部門のあらゆる層への投資によってもたらされた結果である。
中国の全国的な電力予備率は80～100％を下回ったことがなく、常に必要量の2倍以上の容量を維持しているとフィッシュマンは言う。余剰容量が膨大なため、中国はAIデータセンターを電力系統の安定性に対する脅威とは見なさず、むしろ「供給過剰を吸収する」便利な手段として扱っている、と彼は付け加えた。
フィッシュマンによれば、このような余力の水準は米国では考えられないという。米国では地域送電網の予備率は通常15％、極端な気象条件下ではさらに低下することが多く、カリフォルニアやテキサスなどの地域では、需要が系統に負荷をかけると見込まれる際に当局が警戒状況の警告を発令することが頻繁にある。この状況ではAIインフラが必要とする急激な負荷増加を吸収する余地はほとんどないと彼は指摘した。
準備態勢の差は顕著である。米国では電力網の持続可能性を巡る政治的・経済的対立が既に生じている一方、中国は豊富な余剰基盤から事業を展開している。
フィッシュマンによれば、仮に中国のAI需要が再生可能エネルギー計画の追いつかない速度で急増しても、中国は追加の持続可能資源を建設する間、遊休石炭発電所を活用してギャップを埋められるという。「望ましい方法ではないが、実現可能だ」と彼は認めた。
これに対し米国は新たな技術能力の実現に奔走せざるを得ず、しばしば数年に及ぶ認可遅延、地域住民の反対、分断された市場規制に直面していると彼は述べた。

構造的なガバナンスの違い
この［ハードウェア］優位性を支えるのはガバナンスの違いだ。フィッシュマンによれば、中国ではエネルギー計画が長期的な技術官僚的政策によって調整され、投資前に市場のルールが定義される。このモデルは需要への対応ではなく需要予測に基づいてインフラ整備が行われることを保証する。
「彼らは本塁打を狙う体制だ」とフィッシュマンは指摘する。「米国はせいぜい出塁できる程度だ」
米国では大規模インフラ事業は民間資金に大きく依存するが、大半の投資家は3～5年以内の回収を期待する。これは建設と回収に10年を要するエネルギー事業には短すぎる。
「資本は本質的に短期リターンに偏っている」と彼は指摘し、シリコンバレーが「SaaSの幾度目かの改良版」に数十億を注ぎ込む一方で、エネルギー事業は資金調達に苦戦していると述べた。
これに対し中国では、国家が需要を先取りして戦略部門に資金を投入する。全ての事業が成功するとは限らないことを承知しつつも、必要な時に確実に容量を確保できるようにするためだ。同氏は、長期的な賭けとなる投資のリスクを軽減する公的資金がない米国の政治・経済システムでは、未来の電力系統を構築する態勢がそもそも整っていないと論じた。
文化的態度もこの戦略を強化している。中国では、再生可能エネルギーは道徳的重みを持つからではなく、経済的・戦略的に理にかなっているという理由で、経済の礎として位置づけられている。石炭使用は、米国の一部の界隈で見られるような悪の象徴としてではなく、単に時代遅れと見なされている。フィッシュマンによれば、この現実主義的な枠組みにより、政策立案者は政治的な戦いではなく、効率性と結果に集中できるという。
フィッシュマンの結論は明快である。米国がエネルギーインフラの構築と資金調達方法を劇的に変えない限り、中国のリードは拡大するだけなのだ。
「容量の差は今後さらに顕著になり、今後数年間で拡大し続けるだろう」と彼は述べた。

AI specialists return from China surprised: The U.S. grid is so weak, the race might already be over